人事・労務
権限・役割を作成して職員に割り当てる
「どの画面・操作を使えるか」をまとめた役割を作成し、職員に割り当てる画面です。事業所ごとに主任や送迎担当などの独自の役割を作り、権限をグループ別トグルで設定できます。
こんなときに使います
- 主任・送迎担当など、事業所独自の役割を作って職員に権限を割り当てたいとき
- プリセットの5役割(経営者/管理者/現場リーダー/経理/一般職員)を自事業所向けに調整したいとき
- 特定の職員に見せる画面・できる操作を絞りたい、または広げたいとき
準備
事前準備
- 「経営・設定 > 権限・役割の管理(manage_roles)」の権限を持っていること(経営者、または付与された管理者)
- 割り当てたい職員が職員一覧に登録済みであること
STEP BY STEP
操作手順
権限・役割の画面を開く
職員一覧(/app/staff)の右上にある「権限・役割」ボタンから開きます。特定の職員の権限を変えたいときは、職員の行または詳細にある「権限」リンクから開くと、その職員が組織図上に自動でハイライトされ、該当カードまでスクロールされます。画面上部には「役割一覧」「組織図」の2つのタブがあります。
プリセットの5役割を確認する
「役割一覧」タブには、各事業所へ自動で用意された5つのプリセット役割が並びます。経営者=全権限、管理者=給与の計算・給与明細の発行を除くほぼ全権、現場リーダー=現場運営の承認・編成と経営サマリ閲覧、経理=給与・経費・請求・加算の金銭まわり、一般職員=支援記録・連絡帳のみ。各カードには付与された権限がバッジで表示されます。合えばそのまま使え、名前も権限も後から編集できます。
役割を作成する
右上の「役割を作成」を押します。役割名(必須。例:主任/送迎担当)と、説明(任意)を入力します。既存の役割をベースにしたいときは、役割カードの「複製」を使うと「◯◯のコピー」が同じ権限で作られるので、それを編集する方が早く安全です。
権限をグループ別トグルで選ぶ
権限は「現場運営」「労務・人事」「金銭」「請求」「経営・設定」の5グループに分かれています。各グループ見出しの「すべて選択/すべて外す」でまとめて切り替え、個々のチェックボックスで微調整します。上部の「権限(◯件 選択中)」で選択中の件数を確認できます。入力できたら「作成」を押して保存します。
既存の役割を編集・複製・削除する
「役割一覧」タブの各カードにある「編集」で名前・説明・権限を変更、「複製」で同じ権限のコピーを作成、「削除」で役割を削除します。プリセット役割も編集・削除できます。割当済みの役割を削除しようとすると確認が出て、削除するとその職員は役割未割当(旧来の権限)に戻ります。
組織図タブで職員に役割を割り当てる
「組織図」タブに切り替えると、役割ごとに所属職員のカードが並びます。各職員カードのプルダウン(未割当/各役割)を選ぶだけで、その場で役割を割り当て・変更できます。まだ役割を割り当てていない職員は「役割 未割当(旧権限で動作中)」にまとまって表示されます。
反映を確認する
役割を割り当てると、権限がない画面・操作は職員側で自動的に非表示になるか、開こうとしても403(権限がありません)になります。経営者(オーナー)は役割に関わらず常に全権限を持ち、組織図では「常に全権限」バッジが付いてここでは変更できません。
NOTES
注意点・ヒント
割当済みの役割を削除すると、その役割が付いていた職員は「役割未割当(旧来の権限)」に戻ります。削除時に対象人数を示す確認ダイアログが出るので、必要なら先に別の役割へ付け替えてから削除してください。
経営者(オーナー)は設定した役割に関わらず常に全権限を持ちます。組織図でもプルダウンではなく「常に全権限」バッジが表示され、ここから権限を減らすことはできません。
この「権限・役割の管理」画面を開いて役割を編集・割当できるのは、「経営・設定 > 権限・役割の管理(manage_roles)」の権限を持つ人だけです。権限がない職員には表示されず、403になります。
プリセットをそのまま変えるより、「複製」で自事業所向けのコピーを作ってから権限を微調整すると、元の基準がカードに残るので運用が分かりやすくなります。
FAQ
よくある質問
Q. 一般職員のプリセットは何ができますか?
A. 一般職員は「支援記録・連絡帳」の作成のみが権限として付いています。それ以外の画面・操作は非表示になるか403になります。必要な業務があれば、役割を編集して権限を追加してください。
Q. 管理者と経営者の違いは?
A. 経営者(オーナー)は全権限を持ちます。管理者は「給与の計算・確定・支払」と「給与明細の発行」を除くほぼ全権限です。給与まわりまで任せたい場合は、経理役割を併用するか、管理者役割に金銭グループの権限を追加してください。
Q. 職員に役割を割り当てないとどうなりますか?
A. 役割が未割当の職員は、従来どおりの権限(旧来の権限)で動作します。組織図タブでは「役割 未割当(旧権限で動作中)」としてまとまって表示され、そこから役割を選ぶと新しい権限設定が適用されます。
Q. 職員から『使うはずの画面が出ない』と言われました。
A. その画面に対応する権限が、割り当てた役割に含まれていない可能性が高いです。組織図でその職員の役割を確認し、役割一覧の「編集」から該当グループの権限(例:送迎の編成・運行、支援記録・連絡帳など)を追加してください。
Q. プリセット役割は削除しても大丈夫ですか?
A. 削除できます。ただし削除する役割が職員に割り当てられている場合、その職員は役割未割当(旧来の権限)に戻ります。使わない役割でも、割当が残っていないかを確認してから削除してください。
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