人事・労務
権限・役割と組織図 — 職員ごとに使える機能を分ける
役割を自由に作成して権限をトグルで設定し、組織図から職員に割り当てることで、職員ごとに見られる画面・できる操作を分けられます。経営者(オーナー)は役割に関わらず常に全権限を持ちます。
こんなときに使います
- 職員ごとに見られる画面・できる操作を分けたいとき
- 主任・送迎担当などの役割を作り、権限をまとめて割り当てたいとき
- 国保連請求や給与など金銭・請求系の操作を特定の職員だけに限定したいとき
- 誰がどの役割で動いているかを組織図でひと目で確認したいとき
準備
事前準備
- この画面の操作には『権限・役割の管理』権限が必要(経営者・管理者は既定で操作できます)
- 割り当て対象の職員が招待・登録済みであること(組織図に職員カードが並びます)
STEP BY STEP
操作手順
権限・役割の画面を開く
「職員」(/app/staff) 右上の『権限・役割』ボタンから開きます。特定の職員の権限をすぐ直したいときは、職員一覧の各行にある『権限』を押すと、この画面の組織図タブが開いて対象職員のカードが自動でハイライトされます。
上部タブを使い分ける
画面上部で『役割一覧』と『組織図』を切り替えます。『役割一覧』は役割そのもの(名前と権限のセット)を設計する場所、『組織図』は誰がどの役割かを一覧し、職員に役割を割り当てる場所です。
役割を作成する
右上の『役割を作成』を押し、役割名(例: 主任 / 送迎担当)と説明(任意)を入力します。役割名は「どの業務を操作できるか」をまとめた権限のセットの名前です。
権限をグループ別トグルで選ぶ
権限は5グループ(現場運営 / 労務・人事 / 金銭 / 請求 / 経営・設定)・全22種。各グループ見出しの『すべて選択 / すべて外す』でまとめて切り替えられます。請求系は『国保連請求』『加算実績の入力』、金銭系は『給与の計算・確定・支払』『給与の閲覧』、経営系は『経営・月次サマリ』『設定・施設情報』などです。選び終えたら『作成』を押します。
プリセット役割を流用する
経営者・管理者・現場リーダー・経理・一般職員のプリセット役割が最初から入っています。近いものを『複製』すると『〜のコピー』が作られるので、それを『編集』して権限を微調整すると速いです。プリセットも名前・説明・権限をそのまま編集できます。
組織図で職員に役割を割り当てる
『組織図』タブに切り替え、職員カード右側のプルダウンから役割を選びます。選んだ瞬間に保存されます(保存ボタンはありません)。『未割当 (旧権限)』を選ぶと、その職員は従来の owner / admin / staff の権限で動作します。
経営者(オーナー)の扱いを確認する
経営者(オーナー)は役割に関わらず常に全権限です。組織図では緑色のカードに『常に全権限』と表示され、プルダウンは出ないため役割を変更できません。権限を絞りたい職員は owner 以外の役割で管理します。
不要になった役割を整理する
『役割一覧』の各役割で『編集』『複製』『削除』ができます。削除しようとすると、その役割に割り当て済みの職員数(◯名)を確認するダイアログが出ます。削除すると割当職員は『未割当(旧権限)』に戻ります。
NOTES
注意点・ヒント
役割を削除すると、その役割に割り当てられていた職員は『未割当(旧権限)』に戻り、従来の owner / admin / staff 権限で動作します。削除前に各役割の『◯名』バッジで割当人数を確認してください。
この画面の操作自体に『権限・役割の管理』権限が必要です。この権限を持たない職員は画面を開けません(経営者・管理者は既定で操作できます)。
組織図のプルダウンは選んだ瞬間に反映され、保存操作は不要です。職員一覧の各行『権限』から入ると、対象職員が組織図で自動ハイライトされるので、大人数でも迷いません。
経営者(オーナー)は役割に関わらず常に全権限です。組織図では緑カードに『常に全権限』と表示され、役割変更はできません。権限を制限したい相手は owner 以外に設定してください。
FAQ
よくある質問
Q. 役割を割り当てないとどうなりますか?
A. 『未割当(旧権限)』のまま、従来の owner / admin / staff(および児発管)の権限で動作します。既存の運用が壊れないための後方互換です。役割を割り当てると、その役割の権限設定が優先して適用されます。
Q. プリセットの役割を書き換えても大丈夫ですか?
A. はい。経営者・管理者・現場リーダー・経理・一般職員のプリセットも、名前・説明・権限をすべて編集できます。元の内容を残したいときは、先に『複製』で『〜のコピー』を作ってから調整してください。
Q. 請求や給与だけを特定の職員に任せたいです。
A. 請求グループの『国保連請求』『加算実績の入力』、金銭グループの『給与の計算・確定・支払』『給与の閲覧』など、全22種を1つずつトグルできます。必要な権限だけをオンにした役割を作って割り当ててください。
Q. オーナーの権限を制限できますか?
A. できません。経営者(オーナー)は役割に関わらず常に全権限で、組織図でも役割を変更できません。権限を絞りたい相手は owner 以外の役割で管理してください。
Q. 職員一覧の『権限』ボタンと右上の『権限・役割』ボタンは何が違いますか?
A. 右上の『権限・役割』は画面全体(役割一覧・組織図)を開きます。各行の『権限』はその職員に絞った入口で、組織図タブが開き対象職員のカードが自動ハイライトされます。特定の1人を直したいときは行の『権限』が速いです。
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