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権限・役割の管理 — 役割を作って職員に割り当てる

役割（権限のセット）を自由に作り、職員1人ひとりに割り当てて「見られる画面・できる操作」を分けます。経営者（オーナー）は常に全権限で変更できません。ブラウザとアプリのどちらからでも同じ役割を編集できます。

この機能を開く (要ログイン)対象: オーナー対象: 管理者

こんなときに使います

  • 職員ごとに見られる画面・できる操作を分けたいとき
  • 送迎担当・主任・経理など新しい役割を作って割り当てたいとき
  • 給与・請求など機微な情報の閲覧を一部の人だけに限定したいとき
  • 入職・退職・配置換えに合わせて権限を見直すとき

準備

事前準備

STEP BY STEP

操作手順

1

「権限・役割」の画面を開く

ブラウザは職員管理（/app/staff）を開き、右上の「権限・役割」ボタンを押します。スマホアプリは「その他」タブ →「権限・役割」を開きます。ブラウザ画面は上部に「役割一覧」「組織図」の2つのタブが並びます。

2

だれが何をできるかを確認する

ブラウザは「組織図」タブ、アプリは「職員」セクションを見ます。各職員に、割り当て中の役割名と“できること要約”（経営・請求・給与・人事・記録・権限管理のうち持っているもの／なければ「記録のみ」）が表示されます。経営者は「すべての権限（全権限）」と表示され、常に固定です。

3

必要なら新しい役割を作成する

「役割を作成」を押し、役割名（例: 主任 / 送迎担当。必須・60文字まで）と、任意で説明を入力します。まずはプリセット（経営者・管理者・現場リーダー・経理・一般職員）を複製して微調整すると早いです。

4

権限をトグルで選ぶ

権限は「現場運営」「労務・人事」「金銭」「請求」「経営・設定」の5グループに分かれています。支援記録・連絡帳（manage_records）、利用カレンダー・月次受付・確定（manage_usage_calendar）、送迎の編成・運行（manage_transport）、国保連請求（manage_billing）、給与の閲覧（view_payroll）、経営・月次サマリ（view_dashboard）、権限・役割の管理（manage_roles）などを1つずつオン/オフします。グループ見出しの「すべて選択／すべて外す」でまとめて切り替えられます。ブラウザは「作成」、アプリは「保存」で確定します。

5

職員に役割を割り当てる

ブラウザの「組織図」タブでは、職員カードのプルダウンから役割（または「未割当（旧権限）」）を選ぶと即時に切り替わります。アプリは「職員」の行をタップして役割割当シートを開き、「役割なし（記録のみ）」または作成済みの役割を1つ選びます。現在の割り当てにはチェックが付きます。

6

既存の役割を複製・編集・削除する

「役割一覧」タブ（アプリは「役割」セクション）で、役割の「編集」で権限を後から変更、「複製」で「〜のコピー」を作成できます。「削除」した役割に割り当てられていた職員は、役割未割当（旧来の権限）に自動で戻ります。

7

割り当て結果を最終確認する

もう一度「組織図」タブ（アプリは「職員」セクション）を開き、各職員の役割名と“できること要約”が意図どおりか確認します。経営者は全権限のまま、機微情報を触らせたくない人は「記録のみ」になっているかを見ておきます。

NOTES

注意点・ヒント

経営者（オーナー）は常に全権限で、役割で権限を絞ることはできません。組織図では選択欄が出ず「全権限」バッジ固定、アプリでは行がタップ不可になります。特定の人だけ権限を限定したいときは、オーナー以外のアカウントに管理者などの役割を割り当ててください。

編集には「権限・役割の管理（manage_roles）」権限が必要です。持っていない職員は閲覧のみで、アプリでは行をタップしても割当・編集シートが開きません。

役割を削除すると、その役割が割り当てられていた職員は「役割未割当（旧来の権限）」に戻ります。意図せず操作できる範囲が変わることがあるため、削除前に何名に割り当てられているか（◯名バッジ）を確認してください。

役割が未割当の職員は、従来どおりの権限（オーナー・管理者・児発管などの区分）で動作します。役割を割り当てると、その時点から新しい権限設定が適用されます。

ブラウザとアプリは同じ役割・権限を共有します。ブラウザは「役割一覧／組織図」タブ、アプリは「職員／役割」セクションと見た目は異なりますが、編集内容はどちらでも共通で反映されます。

FAQ

よくある質問

Q. プリセットの役割（管理者・経理など）は編集や削除ができますか？

A. できます。プリセットも名前・説明・権限を編集でき、複製・削除も可能です。まずはプリセットを複製し、必要な権限だけを足し引きして自事業所に合う役割を作るのがおすすめです。

Q. 職員から権限を外して、記録だけにしたいときは？

A. アプリの役割割当シートで「役割なし（記録のみ）」を選ぶか、ブラウザの組織図で「未割当（旧権限）」を選びます。一般職員は支援記録・連絡帳のみが使える状態に戻ります。

Q. 最後に残った1つの役割も削除できますか？

A. 削除できます。削除すると割り当てられていた職員は役割未割当（旧来の権限）で動作を続けます。運営が止まることはありません。

Q. 割り当てを変えたのに、その職員の画面に反映されません。

A. 割り当て自体は即時に保存されます。相手の端末では画面の再読み込みや次の画面遷移、必要に応じて再ログインで反映されます。しばらく反映されない場合は一度ログインし直してもらってください。

Q. 送迎だけを担当する運転手の権限はどう扱われますか？

A. 送迎専任（役割=職員かつ送迎ロール=運転手）は、支援記録・児童台帳・計画・加算などの業務権限を持ちません。送迎の運行は別途、送迎ロールの設定で判定されるため、役割の権限を絞っても送迎業務は行えます。

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